昆百大收购我爱我家84.44%股权获批 总价逾55亿

观点地产网

2017-11-03 23:32

  • 经过本次交易双方友好协商,标的资产交易价格为553,146.01万元,其中上市公司以非公开发行股份方式支付392,357.35万元,以现金方式支付160,788.66万元。

    观点地产网讯:11月3日,昆明百货大楼(集团)股份有限公司发布公告宣布,公司关于发行股份及支付现金购买我爱我家84.44%的股权,及募集配套资金暨关联交易事项,获得了中国证券监督管理委员会核准批复。

    据该交易的报告书(草案)摘要显示,经过本次交易双方友好协商,标的资产交易价格为553,146.01万元,其中上市公司以非公开发行股份方式支付392,357.35万元,以现金方式支付160,788.66万元。

    查阅批复及该交易的报告书(草案)摘要可获悉,昆百大获批向刘田、张晓晋、李彬等7名自然人股东以及茂林泰洁、新中吉文、达孜时潮、东银玉衡、伟业策略、瑞德投资、西藏利禾、太合达利和执一爱佳发行股份及支付现金购买其合计持有的我爱我家84.44%的股权。

    此外,为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应,昆百大拟向包括太和先机在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过166,000.00万元,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%;同时非公开发行股份数量将不超过234,047,186股,即非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

    最终发行金额及发行数量将在上市公司股东大会批准以及中国证监会核准后,按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,根据询价结果最终确定。

    值得注意的是,在发行股份及支付现金购买资产中,本次修订的草案中,上市公司本次发行股份购买资产发行价格由8.63元/股调整为8.62元/股;按照公司本次以股份方式支付的对价392,357.35万元和发行价格8.62元/股计算,本次发行股份购买资产发行数量由454,643,514股调整为455,170,945股。锁定期依据不同的情况分为36个月和12个月。

    非公开发行股份募集配套资金方面,定价方式按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定执行。根据前述规定,上市公司非公开发行股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,但最终的价格还待确定。

    此外,该份草案中还有相关的业绩承诺,业绩承诺期间为2017年、2018年和2019年。

    业绩承诺的补偿义务人刘田、张晓晋、李彬、茂林泰洁、新中吉文、达孜时潮、陆斌斌、徐斌、太和先机承诺,自2017年1月1日起,我爱我家截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日实现的扣除非经常性损益及募集配套资金影响后的合并报表口径下归属于母公司股东的累积净利润分别不低于5亿元、11亿元及18亿元。

    审校:钟凯

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