旭辉申请3亿美元永续债上市 首次分派率每年5.375%

观点地产网

2017-12-20 10:27

  • 公司此前发行了3亿美元的优先永久资本证券,公司已向香港联合交易所有限公司申请批准优先永久资本证券上市及买卖,首次分派率为每年5.375%

    观点地产网讯:12月20日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告,公司此前发行了3亿美元的优先永久资本证券,公司已向香港联合交易所有限公司申请批准优先永久资本证券上市及买卖,首次分派率为每年5.375%。

    观点地产新媒体获悉,经厘定,旭辉本次优先永久资本证券发行价将为优先永久资本证券本金额的100%。工银国际、汇丰、渣打银行、海通国际、上银国际、广发证券、国泰君安国际、高盛、兴证国际、集友银行及中信证券国际资本市场为联席账簿管理人兼联席牵头经办人,瑞士信贷为联席牵头经办人。

    根据优先永久资本证券的条款及条件,优先永久资本证券赋予权利,从发行日起按适用分派率收取分派。优先永久资本证券的拖欠分派应每半年于各分派支付日以美元支付,而首个分派支付日为2018年8月28日。

    公告称,发行优先永久资本证券的估计所得款项净额将约为2.95亿美元,该公司拟将发行优先永久资本证券的所得款项净额用于现有债务再融资。

    审校:钟凯

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