中骏3.5亿美元票据4月10日上市 筹资用于再融资

观点地产网

2019-04-09 21:23

  • 中骏集团表示,拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

    观点地产网讯:4月9日,中骏集团控股有限公司公告称,旗下3.5亿美元优先票据将于4月10日在港交所上市。

    观点地产新媒体了解,该票据本金总额3.5亿美元,票面利率7.375%,除非根据票据条款提前赎回或购回,否则票据将于2024年4月9日到期。

    汇丰、渣打银行、美林、德意志银行、J.P.Morgan、瑞银及上银国际为票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦为票据的最初买家。

    中骏集团表示,拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

    全球评级机构标普此前称,中骏发行该笔票据预计不会对中骏集团的信用状况产生重大影响,并授予债券长期债项评级“B”。

    审校:钟凯



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