旭辉拟发行3亿美元额外优先票据 年利率6.55%

观点地产网

2019-07-09 09:07

  • 7月9日,旭辉控股集团有限公司发布公告称,拟发行于2024年到期本金总额为3亿美元的6.55%额外优先票据,发售价将为额外票据本金额的98.896%。

    观点地产网讯:7月9日,旭辉控股集团有限公司发布公告称,拟发行于2024年到期本金总额为3亿美元的6.55%额外优先票据,发售价将为额外票据本金额的98.896%。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,该额外票据将构成进一步发行的原票据,并将与于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据合并及构成一个单一类别,且须受购买协议的条款及条件所规限。

    公告显示,于2019年7月8日,旭辉连同附属公司担保人就额外票据发行与Credit Suisse及汇丰订立购买协议。

    旭辉表示,经扣除就额外票据发行的包销折扣及应付佣金后,额外票据发行的估计所得款项净额将约为2.99亿美元,而公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于将其若干现有债务的再融资,包括若干初始买方为贷方的债务责任。公司可根据不断变化的市场状况调整其计划,并继而重新分配所得款项净额的用途。

    审校:劳蓉蓉



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