招商蛇口2019公司债第二期票面利率最高4.13%

观点地产网

2019-07-11 09:18

  • 根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,决定本期债券品种一最终票面利率为4.13%;品种二最终票面利率为3.58%。

    观点地产网讯:招商局蛇口工业区控股股份有限公司7月10日公告称,公司拟发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),基础发行规模为5亿元。

    其中品种一基础发行规模为2.5亿元,品种二基础发行规模为2.5亿元,可超额配售不超过16亿元(含16亿元)。每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。

    本期债券发行期限分5年和3年两个品种,品种间设回拨选择权。品种一期限为5年,简称为“19蛇口03”,债券代码为112929;品种二期限为3年,简称为“19蛇口04”,债券代码为112930。

    公告显示,7月10日,发行人和主承销商(簿记管理人)在网下向合格投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为3.7%-4.7%;品种二利率询价区间为3.3%-4.3%。根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,决定本期债券品种一最终票面利率为4.13%;品种二最终票面利率为3.58%。

    据观点地产新媒体了解,本期债券的主承销商及簿记管理人为招商证券股份有限公司,债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

    审校:劳蓉蓉



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