中骏集团5亿美元7.25%优先票据将于7月22日上市买卖

观点地产网

2019-07-19 21:05

  • 中骏集团表示,公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

    观点地产网讯:7月19日,中骏集团控股有限公司发布公告,宣布于2023年到期的5亿美元7.25%的优先票据已经获批,预期票据将于2019年7月22日上市及买卖。

    据观点地产新媒体了解,该票据自2020年4月19日开始须于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。为免生疑,2020年4月19日前将不会派息。联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括了汇丰、美林、Morgan Stanley和瑞银。

    资料显示,除非根据票据条款提前赎回或购回,否则该票据将于2023年4月19日到期。中骏集团表示,公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

    此外,中骏集团于7月11日发布了关于赎回及注销于2020年到期的10.0%的优先票据公告。

    根据彼时公告,全部未偿还的2015年票据将于2019年8月9日悉数赎回,赎回价相当于本金额的102.5%加计至但不包括赎回日止的应计及未付利息。截至本公告日期,2015年票据的未偿还本金额为3.5亿美元。

    中骏集团表示,于赎回日赎回未偿还2015年票据后,所赎回全部2015年票据将注销,而公司将申请撤回2015年票据上市。

    审校:杨晓敏



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