禹洲拟发行5年期5亿美元优先票据 利率8.375%

观点地产网

2019-10-24 09:03

  • 票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.93亿美元,公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    观点地产网讯:10月24日,禹洲地产股份有限公司发布公告称,拟发行于2024年到期金额为5亿美元的8.375%优先票据。

    观点地产新媒体于公告中获悉,于10月23日,禹洲地产(连同附属公司担保人)与中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰银行、德意志银行、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。

    票据将自2019年10月30日(包括该日)起按年利率8.375%计息,自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。除非根据票据条款提早赎回,否则票据将于2024年10月30日到期。

    禹洲于公告中表示,票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.93亿美元,公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    另外,禹洲此前对债务比例的表态为:“目标是境内占总债规模的60%,境外占比40%。”

    审校:钟凯



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