禹洲地产购回2021年到期票据本金总额约2.73亿美元

观点地产网

2019-11-07 12:22

  • 完成收购要约后,禹洲地产可予购回的所有已接受2021年票据II将予注销,同时未偿还票据本金总额将为3.52亿美元。

    观点地产网讯:11月7日,禹州地产股份有限公司发布公告表示,关于2021年票据II的收购要约于11月6日下午四时正(伦敦时间)届满,禹洲地产已接纳购买有效提呈的本金总额约为2.73亿美元的全部票据。

    观点地产新媒体查阅获悉,完成收购要约后,禹洲地产可予购回的所有已接受2021年票据II将予注销且有关注销后未偿还票据本金总额将为3.52亿美元,收购要约预期将于11月12日或前后结清,在截止期限或之前有效提呈的所有2021年票据II的付款将于2019年11月12日前作出。

    据了解,于10月24日,禹洲地产曾发布公告称,以不超过票据本金总额(6.25亿美元)的现金购买2021年票据本金总额,即最高可接受金额定为3.5亿美元。

    彼时公告称,禹洲地产已委任中银国际亚洲有限公司、德意志银行香港分行担任收购要约的联席交易商管理人,且已委任D.F.KingLtd.担任收购要约的资料及收购代理人。

    此前于2018年5月4日,禹洲地产已发行本金总额为2亿美元2021年到期的票据,票据年利率为7.9%,自2018年11月11日起每半年于每年5月11日及11月11日支付。

    后于7月23日,禹洲地产再次发布公告称,建议进一步发行以美元计值的于2021年到期的7.9%优先票据,将与原先于2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元于2021年到期的7.90%有担保优先票据合并及构成单一系列,本金总额4.25亿美元。

    关于该优先票据的用途,禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。

    另悉,于10月24日当日,禹洲地产发布公告称其拟发行于2024年到期金额为5亿美元的8.375%优先票据,票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.93亿美元,公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    审校:钟凯



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