德信中国拟发行1亿美元额外优先票据 利率12.875%

观点地产网

2019-11-12 08:55

  • 公司将使用额外票据发行的所得款项净额为其现有债务进行再融资及用作一般公司用途。

    观点地产网讯:11月12日早间,德信中国控股有限公司公告宣布,发行于2021年到期的1亿美元12.875%的额外优先票据,将与2019年8月6日发行的于2021年到期的2亿美元12.875%的优先票据合并及形成单一系列。

    观点地产新媒体查阅公告显示,德信中国连同附属公司担保人于2019年11月11日与国泰君安国际、建银国际、东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司就额外票据发行订立购买协议。

    就额外票据发售及销售而言,国泰君安国际及建银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为额外票据的最初买家。

    国泰君安国际、建银国际、东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司各自为独立第三方,并非本公司的关连人士。

    另外,受结束条件所规限,德信中国将于2019年11月18日发行本金总额1亿美元的额外票据,除非根据额外票据条款提前赎回或购回,否则额外票据将于2021年8月6日到期。额外票据的发售价将等于额外票据本金额的98.464%。额外票据的年利率将为12.875%,自2020年2月6日开始须于每年2月6日及8月6日每半年到期支付一次。

    德信中国表示,公司将使用额外票据发行的所得款项净额为其现有债务进行再融资及用作一般公司用途。

    审校:劳蓉蓉



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