禹洲地产拟发新票据并购回2022年到期的5亿美元票据

观点地产网

2019-11-21 08:50

  • 上述新票据发行的完成须受市况及投资者反应规限,同时新票据的定价,包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。

    观点地产网讯:11月21日,禹洲地产股份有限公司发布公告表示,拟进行建议票据发行,同时开始收购2022年到期的票据II。

    观点地产新媒体查阅获悉,上述新票据发行的完成须受市况及投资者反应规限,同时新票据的定价,包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。

    新票据预期获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级、获穆迪投资者服务公司评定为B1级及获联合评级国际有限公司评定为BB级。

    禹洲地产表示,拟将建议新票据发行所得款项净额主要用作为公司现有若干境外债务再融资。或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

    此外,当日禹洲地产还表示,公司开始收购要约,以现金购买任何及全部尚余的2022年票据II。公司拟主要使用建议票据发行的所得款项净额及内部现金资源为收购要约拨资。

    上述2022年到期的票据于今年1月发行,目前尚余本金总额为5亿元,票面利率为8.625%,购买价为1054美元。

    禹洲地产已委任中银国际亚洲有限公司及德意志银行香港分行担任收购要约的联席交易商管理人,且已委任D.F.KingLtd.担任收购要约的资料及收购代理人。

    另于11月13日,禹洲地产还发布公告称,已完成购回本金总额2.73亿美元的2021年票据II,相当于收购要约前尚未偿还本金额6.25亿美元的43.6%。该部分已购回票据已注销。于注销已购回票据后,2021年票据II现有本金总额为3.52亿美元。

    审校:武瑾莹



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