泛海控股拟发行22亿公司债 用于偿还公司债

观点地产网

2019-12-22 17:05

  • 本期债券拟公开发行票面总额不超过人民币22亿元的公司债券,其中基础发行规模为人民币1亿元,可超额配售不超过人民币21亿元(含21亿元)。

    观点地产网讯:12月22日,泛海控股股份有限公司发布公告称,拟公开发行票面总额不超过人民币22亿元的公司债券,其中基础发行规模为人民币1亿元,可超额配售不超过人民币21亿元(含21亿元),发行首日为12月25日。

    据了解,本期债券的期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券询价区间为7.00%-9.00%。

    本期债券由中国泛海提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。经东方金诚综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AA+级。本期债券的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人均为中信建投证券股份有限公司。

    关于募集资金用途,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券。

    另据公告显示,本期债券发行上市前,泛海控股最近一期(2019年9月30日)末净资产为3,410,422.01万元,合并口径资产负债率为80.26%,母公司口径资产负债率为83.22%;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为231,042.10万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

    审校:杨晓敏



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    泛海控股