佳兆业拟发于2025年到期3亿美元票据 年利率9.95%

观点地产网

2020-01-16 08:54

  • 本次发行票据,佳兆业拟将所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    观点地产网讯:1月16日,佳兆业集团控股有限公司宣布发行于2025年到期的3亿美元优先票据,年利率为9.95%。

    观点地产新媒体获悉,于1月15日,佳兆业及其附属公司担保人与瑞信、中银国际及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。据此,瑞信、中银国际及佳兆业金融集团是该笔票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人,也是票据的初步买方。

    本次发行票据将按年利率9.95%计息,自2020年1月23日起(包括该日),并须每半年期末支付。

    公告中提到,佳兆业为投资控股公司,而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。本次发行票据,佳兆业拟将所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    此外,于今年1月9日,佳兆业公告称就票据发行订立购买协议。待若干完成条件达成后,佳兆业将发行本金总额为5亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则其将于2025年1月15日到期。票据将按年利率10.5%计息,自2025年1月15日起(包括该日)。

    审校:武瑾莹



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