建业地产拟发行3亿美元2021年到期优先票据 利率6.875%

观点地产网

2020-02-06 08:45

  • 建业地产表示,公司拟主要运用建议票据发行所得款项偿还现有债务,或会因应其业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

    观点地产网讯:2月6日,建业地产股份有限公司发布公告称,拟发行3亿美元2021年到期票息6.875%的优先票据。

    公告显示,于2020年2月5日,建业地产、附属公司担保人及附属公司担保出质人与尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就发行上述优先票据订立购买协议。

    据此,尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利为票据发售与销售的联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦为票据的原始买家。

    该票据将由2020年2月12日(包括该日)起计息,须于2020年8月12日及2021年2月10日支付。

    建业地产表示,公司拟主要运用建议票据发行所得款项偿还现有债务,或会因应其业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

    据观点地产新媒体此前报道,2020年1月份,建业地产取得物业合同销售额人民币40.91亿元,同比增加为20.9%,合同销售建筑面积42.14万平方米,同比减少为24.3%。其中来源于重资产的合同销售额为人民币32.70亿元,同比增长82.2%;来源于轻资产的合同销售额为人民币8.21亿元,同比减少48.3%。

    审校:武瑾莹



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