禹洲地产发行4亿美元优先票据 票面利率7.7%

观点地产网

2020-02-13 08:44

  • 建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支後)将约为3.96亿美元,拟将所得款项净额用於其将於一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    观点地产网讯:2月13日,禹洲地产股份有限公司发布公告称,发行於2025年到期,金额为4亿美元的优先票据,利率7.70%。

    据观点地产新媒体了解,中银国际、瑞信、巴克莱、海通国际及禹洲金控为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    目前,多方已订立购买协议。待完成的若干条件获达成後,禹洲地产将发行本金总额为4亿0美元的票据,除非根据票据条款提早赎回,否则票据将於2025年2月20日到期。按年利率7.70%计息。

    禹洲地产表示,建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支後)将约为3.96亿美元,拟将所得款项净额用於其将於一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    资料显示,截至2019年6月30日,禹洲地产拥有45个已完成项目,总地盘面积约3,513,779平方米,合共建筑面积约10,088,531平方米,及拥有70个正在开发的项目,总地盘面积约5,961,603平方米,合共建筑面积约13,988,020平方米。

    截至同一日期,禹洲地产持有23个持作未来发展的项目及潜在项目,总地盘面积约3,918,540平方米,合共建筑面积约6,111,368平方米。其已取得其136个已完成、正在开发或持作未来发展的项目的土地的土地使用权证。其现正申请两个项目的土地使用权证。

    审校:杨晓敏



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