阳光城拟发行3亿美元债 初始价9.25%区域

观点地产网

2020-02-18 10:04

  • 本次募集资金将用于对现有离岸债务再融资。

    观点地产网讯:2月18日,有消息称阳光城集团股份有限公司拟发行Reg S、固定利率、3.75NC2、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押票据,初始指导价9.25%区域,到期日2023年11月25日。

    上述票据将于2月25日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。票据由Yango Justice International Limited发行,阳光城作为母公司提供担保,预期发行评级B2(穆迪)。本次募集资金将用于对现有离岸债务再融资。

    该票据发行人可在2022年2月25日或之后的任何时间都以价格的102.5%进行赎回。

    另据观点地产新媒体了解,此前,上交所信息披露显示,阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”,拟发行金额为80亿元。

    审校:劳蓉蓉



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