正荣地产拟发行2亿美元票据 初始价6.125%区域

观点地产网

2020-02-19 10:06

  • 该票据将由正荣地产直接发行,并由其在中国境外的若干子公司提供附属担保。

    观点地产网讯:2月19日,据媒体报道,正荣地产集团有限公司拟发行363天规模不超过2亿美元的高级票据,初始指导价6.125%区域。

    观点地产新媒体获悉,该票据将由正荣地产直接发行,并由其在中国境外的若干子公司提供附属担保。据消息称,正荣地产本次募集的资金将用于现有债务再融资。

    此外,本次发行由汇丰银行、建银国际、里昂证券、德意志银行、高盛(亚洲)、海通国际、渣打银行和正荣证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    于1月14日,正荣地产一笔规模为2.9亿美元的优先票据成功上市,约合人民币19.97亿元,年利率7.875%,期限为至2024年到期。正荣地产表示,票据发行所得款项将主要用于再次拨付现有债项。

    审校:劳蓉蓉



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