瑞房拟赎回两笔共10亿美元优先票据 并发行一笔担保票据

观点地产网

2020-02-20 08:52

  • 于2月20日,Shui On Development开始就未偿付5亿美元5.70% 于2021年到期的优先票据及未偿付5亿美元6.25%于2021年到期的优先票据提出交换及收购要约,最高达接纳金额上限。

    观点地产网讯:2月20日,瑞安房地产有限公司发布公告称,将对两笔共计10亿美元优先票据提出交换和收购要约,并发行担保票据。

    观点地产新媒体根据公告获悉,于2月20日,Shui On Development开始就未偿付5亿美元5.70%于2021年到期的优先票据,及未偿付5亿美元6.25%于2021年到期的优先票据提出交换及收购要约,最高达接纳金额上限。接纳金额上限将不超过4亿美元。

    同时,Shui On Development正另外进行一项发售,以向亚洲及欧洲机构投资者发行及出售新票据。新票据预期由Shui On Development发行及由瑞安房地产担保。

    同时发行新票据能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定。Shui On Development预期同时发行新票据项下出售的任何新票据,将会按相等于或高于该等出售的新票据的本金额100%的发行价出售。

    倘根据(1)交换及收购要约;加(2)同时发行新票据将予发行的所有新票据的本金总额少于3亿美元,则Shui On Development将不会根据交换及收购要约发行任何新票据。倘由于新票据发行条件并无达成或获豁免而概无发行新票据,则相关合资格持有人将会保留其旧美元票据及将不会根据交换及收购要约而获得任何代价。

    瑞安房地产表示,倘新票据获发行,集团拟使用同时发行新票据的所得款项净额(i)支付根据交换及收购要约应付代价的现金部分(包括但不限于,任何溢价、应计利息或零碎金额);(ii)支付有关交换及收购要约的任何其他开支;及(iii)如有余款,偿还现有债项及一般公司用途。

    资料显示,2019年7月1日至2020年1月3日期间,集团偿还银行借款合共人民币44.63亿元及证券化安排的收款人民币200万元,并合共产生额外银行及其他借款人民币47.41亿元。

    审校:劳蓉蓉



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