华南城拟发行2.25亿美元2022年到期优先票据 利率10.875%

观点地产网

2020-02-20 09:49

  • 用途方面,华南城表示,主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

    观点地产网讯:2月20日,华南城控股有限公司公告宣布,其将发行2022年到期2.25亿美元优先票据,利率为10.875%。

    观点地产新媒体了解,票据发行的本金总额为2.25亿美元,将于2022年6月26日到期;票据发售价为票据本金额的97.073%,按照年利率10.875%计息。

    用途方面,华南城表示,主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

    据悉,华南城控股有限公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。

    据观点地产新媒体此前报道,1月7日,华南城曾发布公告表示,公司于公开市场回购部份2020年3月票据,回购本金总额为5000万美元,占该票据初始发行本金约16.67%,并拟稍后进行注销。

    审校:劳蓉蓉



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