瑞安子公司拟发行4亿美元5.50%优先票据 用于交换及收购要约

观点地产网

2020-02-21 08:51

  • 于2020年2月20日(纽约时间),瑞安房地产及Shui On Development就有关Shui On Development发行该美元优先票据与瑞士银行香港分行及渣打银行订立购买协议。

    观点地产网讯:2月21日,瑞安房地产有限公司发布公告称,其控股子公司Shui On Development拟发行于2025年到期4亿美元5.50%优先票据。

    于2月20日(纽约时间),瑞安房地产及Shui On Development就有关Shui On Development发行该美元优先票据与瑞士银行香港分行及渣打银行订立购买协议。瑞安房地产为Shui On Development于新票据及契约项下责任担保人,瑞士银行香港分行及渣打银行为新票据初始购买人。

    观点地产新媒体了解到,瑞士银行香港分行作为独家全球协调人及联席账簿管理人,以及渣打银行作为联席账簿管理人,负责管理新票据发售及销售。票据发行估计所得款项净额于扣除费用、佣金及开支后将约为3.95亿美元。

    瑞安房地产拟将新票据发行所得款项净额用于支付根据交换及收购要约应付代价现金部分(包括但不限于,任何溢价、应计利息或零碎金额);支付有关交换及收购要约任何其他代价或开支;及如有余款,偿还现有债项及一般公司用途。

    而上述交换及收购要约内容关于Shui On Development未偿付于2021年到期5亿美元5.70%优先票据及于2021年到期5亿美元6.25%优先票据。

    于同日,瑞安房地产发布有关交换及收购要约新票据的最终主要条款公告称,交付新票据,Shui On Development预期于2020年3月3日或前后在获得同日结算资金付款后交付新票据,Shui On Development预期有关日期将为于同时发行新票据发售备忘录的日期后第八个营业日。

    公告称,不能保证交换及收购要约及同时发行新票据将会完成。Shui On Development保留修订、撤回或终止交换及收购要约及同时发行新票据的权利。 Shui On Development可全权酌情修订或豁免交换及收购要约及同时发行新票据若干先决条件。

    审校:劳蓉蓉



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