瑞房决定接纳3.9亿美元旧美元票据

观点地产网

2020-03-02 12:33

  • 瑞安房地产已决定接纳有效提交的3.02亿美元的旧美元票据,及已交换有效提交的8991.4万美元的旧美元票据。

    观点地产网讯:3月2日午间,瑞安房地产有限公司披露公布了于今年2月20日开始交换及收购要约的最终结果。

    截至要约届满日期,瑞安房地产已决定接纳已根据收购要约有效提交的3.02亿美元的旧美元票据,及已根据交换要约有效提交的8991.4万美元的旧美元票据。

    其中,6497.2万美元的旧2021年2月美元票据,占未偿付旧2021年2月美元票据本金总额总计12.99%,已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供交换为新票据。

    1.73亿美元旧2021年2月美元票据,占未偿付旧2021年2月美元票据本金总额总计34.53%,已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供收购。

    同时,2494.2万美元旧2021年11月美元票据,占未偿付旧2021年11月美元票据本金总额总计4.99%,已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供交换为新票据。

    1.83亿美元的旧2021年11月美元票据,占未偿付旧2021年11月美元票据本金总额总计36.68%,已根据交换及收购要约获有效提交以供收购,当中公司在按比例分配后接纳1.29亿美元,占未偿付旧2021年11月票据本金总额总计的25.88%

    此外,瑞安房地产的控股子公司Shui On Development将同时发行新票据项下4亿美元的新票据以及根据交换要约发行8991.4万美元新票据,使得新票据的本金总额达4.899亿美元。

    观点地产新媒体了解到,瑞安房地产于2月21日发布公告称,旧2021年2月美元票据的交换要约有关接纳金额上限及旧2021年11月美元票据的交换要约有关接纳金额上限合共不会超过1.5亿美元。同时,Shui On Development拟发行于2025年到期4亿美元5.50%优先票据。

    关于募资用途,瑞安房地产表示,拟将新票据发行所得款项净额用于支付根据交换及收购要约应付代价现金部分(包括但不限于,任何溢价、应计利息或零碎金额);支付有关交换及收购要约任何其他代价或开支;及如有余款,偿还现有债项及一般公司用途。

    审校:劳蓉蓉



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