国贸地产拟发行3亿元中期票据偿还到期债券

观点地产网

2020-03-03 15:49

  • 截至目前,发行人待偿公司债余额为1亿元,待偿超短期融资券余额为6亿元。2019年3月末,公司的负债余额约187.68亿元,资产负债率(合并报表口径)为72.58%。

    观点地产网讯:3月3日,上海清算所信息披露,国贸地产集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据,本期发行金额3亿元,期限3年,将于3月5日发行。

    观点地产新媒体了解,本期票据由厦门国贸集团股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司。

    本期票据的起息日为3月6日,上市流通日为3月9日,本金及利息兑付日为2023年3月6日。经中诚信中诚信国际信用评级有限公司综合评定,该期票据的发行人主体信用评级为AA级,债项评级AAA级,评级展望为稳定。

    国贸地产表示,本期中期票据拟募集资金3亿元,全部用于偿还发行人本部及子公司到期债券。具体为偿还“19国贸地产SCP005”债券,该期发行规模为3亿元,拟偿还3亿元,票面利率3.70%,发行日为2019年11月26日,到期日为2020年3月11日。

    据《募集说明书》披露,截至目前,发行人待偿公司债余额为1亿元,待偿超短期融资券余额为6亿元。2019年3月末,公司的负债余额约187.68亿元,资产负债率(合并报表口径)为72.58%。

    此外值得注意的是,2019年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量净额-4.86亿元,较上年同期-1.95亿元降幅149.23%,主要为发行人通过竞拍福州榕高新2019-01地块、漳州2019P05地块、南昌青山湖DACJ2019025地块及宁波市北仑霞浦地铁站南侧(ZB09-04-02d)地块,并以自有资金支付出地出让金共计34.42亿元,同时期末拍地保证金增加所致。

    审校:劳蓉蓉



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