绿景中国拟发行2023年到期4.5亿美元有担保优先票据 年利率12%

观点地产网

2020-03-04 09:11

  • 待交换要约及同步新票据发行完成后,发行人将发行同步新票据发行的222,610,000美元新票据及根据交换要约的227,390,000美元新票据,新票据本金总额为4.5亿美元。

    观点地产网讯:3月4日,绿景(中国)地产投资有限公司发布公告称,其全资附属公司碧玺国际有限公司拟发行4.5亿美元12厘将于2023年到期的有担保优先票据。

    公告指出,于3月3日,碧玺国际有限公司作为发行人、绿景中国及附属公司担保人与野村、上银国际、尚乘、星展银行有限公司、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、瑞银及越秀证券订立有关根据同步新票据发行发行新票据的购买协议。

    据观点地产新媒体了解,绿景中国拟将同步新票据发行的现金所得款项净额用于为将在一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

    待交换要约及同步新票据发行完成后,发行人将发行同步新票据发行的222,610,000美元新票据及根据交换要约的227,390,000美元新票据,新票据本金总额为4.5亿美元。新票据将自2020年9月10日起按年利率12%计息。

    另据此前报道,2月20日,绿景(中国)就一笔票据进行交换要约,拟进行交换要约的票据为一笔尚未偿还的2020年到期的4亿美元优先票据,利率为8.5%。

    绿景中国称,该交换要约于2020年3月2日与伦敦时间下午四时正届满。绿景特此通知合资格持有人,于交换届满期限,现有票据2.27亿美元(占未偿还现有票据本金总额约56.85%)已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。

    审校:劳蓉蓉



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