厦门建发集团拟发行5亿元可续期公司债券 用于偿还债务

观点地产网

2020-03-12 11:58

  • 其拟公开发行2020年可续期公司债券(第一期),基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过10亿元(含10亿元),债券面值100元,按面值平价发行。

    观点地产网讯:3月12日,厦门建发集团有限公司发布公告称,其拟公开发行2020年可续期公司债券(第一期),基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过10亿元(含10亿元),债券面值100元,按面值平价发行。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年(含3年),在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

    品种二基础期限为5年(含5年),在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

    据悉,该债券牵头主承销商、债券受托管理人为兴业证券股份有限公司,联席主承销商为平安证券股份有限公司。

    本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。本期债券品种一的票面利率预设区间为2.90%-3.90%,品种二的票面利率预设区间为3.10%-4.10%。最终票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

    本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券网下利率询价的时间为2020年3月13日。

    建发集团方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务。

    审校:杨晓敏



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