万科25亿公司债于3月23日上市 利率最高3.42%

观点地产网

2020-03-22 16:25

  • 其2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)及(品种二)将于2020年3月23日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易。

     观点地产网讯:3月20日,万科企业股份有限公司发布公告称,其2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)及(品种二)将于2020年3月23日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易,总发行金额为25亿元。

    观点地产新媒体查阅获悉,品种一债券发行总额15亿元,债券期限5年期,票面年利率3.02%,发行价格100元/张。该债券发行日2020年3月13日-2020年3月16日,起息日2020年3月16日,到期日2025年3月16日,如发行人行使赎回选择权,则到期日为2023年3月16日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2023年3月16日。

    品种二债券发行总额10亿元,债券期限7年期,票面年利率3.42%,发行价格100元/张。该债券发行日2020年3月13日-2020年3月16日,起息日2020年3月16日,到期日2027年3月16日,如发行人行使赎回选择权,则到期日为2025年3月16日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2025年3月16日。

    此前3月12日,万科和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。而债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。

    据了解,万科已于2020年2月25日获得中国证券监督管理委员会核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元(含90亿元)的公司债券。

    审校:钟凯



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