佳兆业拟发行2021年到期3亿美元优先票据 利率7.875%

观点地产网

2020-06-04 08:58

  • 佳兆业拟将票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。

    观点地产网讯:6月4日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,公司拟发行2021年到期的3亿美元7.875%优先票据。

    观点地产新媒体查阅获悉,于6月3日,佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。

    待若干完成条件达成后,佳兆业将发行本金总额为3亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则其将于2021年6月9日到期。

    票据的发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利率7.875%计息(自2020年6月10日起(包括该日)),并须于期末支付。

    关于资金用途,佳兆业于公告中表示,拟将票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。

    审校:武瑾莹



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