正荣地产拟发行2亿美元优先票据 年息8.30%

观点地产网

2020-06-05 08:41

  • 待若干完成条件达成后,正荣地产将发行本金总额为2亿美元的票据。除非根据相关条款提前赎回,票据将于2023年9月15日到期。

    观点地产网讯:6月5日,正荣地产集团有限公司发布公告,披露公司拟发行2亿美元2023年到期的优先票据,年息8.30%。

    观点地产新媒体了解到,于2020年6月4日,正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、建银国际、海通国际、汇丰、渣打银行、BNPPARIBAS、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信银行(国际)、招银国际、高盛(亚洲)有限责任公司及正荣证券订立购买协议,内容有关票据发行。

    待若干完成条件达成后,正荣地产将发行本金总额为2亿美元的票据。除非根据相关条款提前赎回,票据将于2023年9月15日到期。票据发售价将为票据本金额的99.940%。

    正荣地产方面表示,公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项,公司或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。

    另于6月4日,据上交所消息显示,正荣地产20亿元应收账款ABS状态更新为“已受理”。该债券的名称为“天风-正荣控股应收账款资产支持专项计划”,品种为ABS,承销商/管理人为天风证券股份有限公司。

    审校:武瑾莹



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