世茂集团拟发2030年到期3亿美元优先票据 利率4.6%

观点地产网

2020-07-06 22:58

  • 世茂集团表示,拟将票据发行所得款项净额用于为其中国境外的现有债务再融资。

    观点地产网讯:7月6日,世茂集团控股有限公司发布公告称,其拟发行3亿美元于2030年到期的4.60%优先票据。

    观点地产新媒体了解,当日,世茂集团与摩根士丹利及瑞银就票据发行订立购买协议。摩根士丹利及瑞银为发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,彼等亦为票据的初步买方。

    该票据除非根据条款提前赎回,否则将于2030年7月13日到期;票据的利息将按年利率4.60%计算,自2021年1月13日开始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。

    世茂集团表示,拟将票据发行所得款项净额用于为其中国境外的现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

    审校:钟凯



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