佳兆业拟发7亿美元优先票据 最高利率11.25%

观点地产网

2020-07-09 08:51

  • 佳兆业将发行本金总额为4亿美元的2023年票据,年利率9.75%。此外,佳兆业将发行本金总额为3亿美元的2025年票据,年利率11.25%。

    观点地产网讯:7月9日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,于2020年7月8日,佳兆业及其附属公司担保人与瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。

    观点地产新媒体了解到,佳兆业将发行本金总额为4亿美元的2023年票据,计划于2023年9月28日到期,年利率9.75%。

    待若干完成条件达成后,佳兆业将发行本金总额为3亿美元的2025年票据,计划于2025年4月16日到期,年利率11.25%。

    关于发行票据的理由,佳兆业称拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    佳兆业将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

    据观点地产新媒体早前报道,7月2日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,已经悉数赎回于2020年到期利率为7.25%的美元优先票据,总额为4.6亿美元。

    审校:武瑾莹



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