华南城发行于2021年到期2亿美元11.5%优先票据

观点地产网

2020-08-06 10:19

  • 华南城发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

    观点地产网讯:8月6日,华南城控股有限公司发行于2021年到期2亿美元11.5%优先票据。

    华南城表示,于2020年8月5日,公司与附属公司担保人就发行票据与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、海通国际、巴克莱、中银国际、建银国际、香江金融以及东方证券(香港)订立认购协议。

    公告指出,华南城发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为1.9508亿美元,公司将其主要用作现有债务再融资及一般公司用途,或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

    观点地产新媒体获悉,该期票据发售价为票据本金额的98.191%,票据自2020年8月12日(包括该日)起按年利率11.5%计息,利息将分别于2021年2月12日及2021年8月11日支付。

    据观点地产新媒体此前报道,6月22日,华南城增发一笔1.25亿美元10.875%优先票据,期限至2022年到期。该票据与2月26日发行的2022年到期2.25亿美元10.875%优先票据组成单一序列。

    审校:刘满桃



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