华南城发行2.5亿美元优先票据 年利率10.75%

观点地产网

2020-09-03 08:45

  • 华南城拟发行于2023年到期为2.5亿美元的优先票据,自2020年9月11日(包括该日)起按年利率10.75%计息,票据发售价为票据本金额的96.521%。

    观点地产网讯:9月3日,华南城控股有限公司发布公告称,于2020年9月2日,公司与附属公司担保人就公司发行票据与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际、中银国际、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券(香港)订立认购协议。

    观点地产新媒体了解到,华南城拟发行于2023年到期为2.5亿美元的优先票据,自2020年9月11日(包括该日)起按年利率10.75%计息,票据发售价为票据本金额的96.521%。

    其中,瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱以及海通国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;中银国际、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    公告显示,发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为2.39亿美元。而华南城将以发行票据所得款项的净额主要用作现有债务再融资包括但不限于要约及一般公司用途。

    此前8月6日,华南城发行于2021年到期2亿美元11.5%优先票据,估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为1.9508亿美元,将其主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

    审校:杨晓敏



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