中国中铁合计30亿元可续期公司债确定为4.2%、4.47%

观点地产网

2020-10-16 22:20

  • 经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为4.20%,品种二的票面利率为4.47%。

    观点地产网讯:10月16日晚间,中国中铁股份有限公司公布了2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)票面利率结果。

    于10月15日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为4.20%,品种二的票面利率为4.47%。

    观点地产新媒体了解到,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]875文注册通过,中国中铁获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元(含200亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)发行规模为不超过30亿元(含30亿元)。

    本期发行的可续期公司债券有两个品种。品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

    同时,品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制,两个品种合计发行规模不超过30亿元(含30亿元)。

    审校:武瑾莹



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