祥生地产上市定价区间4.80-6.20港元/股 预期融资款超33亿港元

观点地产网

2020-10-30 10:08

  • 假设发售价为5.50港元/股,本次上市融资所得款项总额预期将不少于33亿港元(无超额配股权获行使可能发行的股份)。

    观点地产网讯:10月30日,祥生控股(集团)有限公司公布了全球发售情况。

    据公告指出,祥生地产本次上市全球发售的发售股份数目为6亿股股份(视乎超额配股权获行使与否而定),将占于紧随全球发售完成后经扩大股本的约20%(不计及超额配股权获行使);倘超额配股权获全面行使,发售股份将占于紧随全球发售完成后经扩大股本的约22.33%。其中,香港发售股份数目为6000万股,国际发售股份数目为5.4亿股,皆可予重新分配,每股股份面值为0.01美元。

    同时,预期该公司向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表代表国际包销商于截止递交香港公开发售申请日期起30日内随时行使,以要求本公司按全球发售项下发售价发行总计最多9000万股股份(占初步可供认购的发售股份数目的15.0%)以补足国际发售的超额分配(如有)。

    于售价方面,因香港发售股份的定价区间为4.80-6.20港元/股,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易会费及0.005%联交所交易费(须于申请时以港元缴足,多缴股款可予退还),假设发售价为5.50港元/股,本次上市融资所得款项总额预期将不少于33亿港元(无超额配股权获行使可能发行的股份)。

    祥生地产表示,首次公开发售前投资者透过Golden Stone HK向该集团作出投资,涉及现金人民币0.62亿元,已于2020年4月29日缴付;其总投资额较每股股份发售价(根据指示性发售价范围之中位数每股股份5.50港元计算)折让约48.5%。

    此外,据祥生地产预测,若香港公开发售于2020年11月18日(星期三)上午8时正或之前在香港成为无条件,预期股份将于2020年11月18日(星期三)上午9时正于港交所主板开始买卖,买卖单位每手为1000股,股份代号为2599。

    审校:武瑾莹



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