基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十一次发行，即金额为6.3亿美元的5.25年期固息票据，票面利率为5.35%。

世茂房地产表示，公司拟于中国境外使用发行额外票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。

世茂房地产原先发行的于2021年到期的2.5亿美元优先票据，是以票据本金额平价出售，票面利率6.375%，利息半年支付一次。

用低息债券转换高息债券的情况，在今年或许难以复刻，毕竟如今资本市场的光景已大有不同。

另外，许家印及由其全资拥有的Xin Xin (BVI) Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据，及2.5亿美元的2023年票据，本金总额为10亿美元。

此次票据发行由恒大集团承办，主要用于现有离岸债务再融资。恒大主席许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元的票据。

该票据将自2018年9月20日（包括该日）起按年息7.75%计息，须于每半年期末支付，自2019年3月20日起于每年3月20日及9月20日支付。

正荣地产表示，公司计划以建议票据发行所得款项净额再融资其现有债务。但或会因应变动的市况调整其计划，并因此可能重新分配所得款项净额的用途。

该票据将自2018年9月20日（包括该日）起按年息7.75%计息，须于每半年期末支付，自2019年3月20日起于每年3月20日及9月20日支付。

项目产品共设优先级A级、优先级B级和劣后级三级。其中两档优先级的评级均为AAA。A级规模为6.5亿元，票息5.3%；B级，规模为4.4亿元，票息6.3%；劣后级规模为0.1亿元。

此次涉及的票据包括由SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED发行于2019年到期的2.5亿美元4.375%优先票据、于2021年到期的5亿美元5.700%优先票据、于2021年到期的人民币22亿元6.875%优先票据。

据公告显示，融信中国拟将本次额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

具体而言，该公司将按照购买协议条款及条件发行于2021年到期1亿新加坡元7.15%优先票据；将按照购买协议条款及条件发行于2021年到期2.25亿美元7.95%优先票据。

五洲国际本次发行票据估计所得款项经扣除所有相关开支后，净额约为195万港元，该笔资金拟作五洲国际营运资金之用。

观点地产新媒体了解，融信中国称此次票据将与此前发行的，2021年到期6.5亿美元8.25%优先票据合并，并构成单一系列。

经扣除就票据发行应付的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为1.97亿美元。

待落实票据的条款后，预期瑞信、中银国际、东方证券（香港）、天晟证券、VTBCapital、附属公司担保人将与力高集团订立购买协议。

票据发行的估计所得款项净额经扣除票据发行的包销折让及应付佣金后将约为2.95亿美元。龙光地产拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。

于公布日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。

新票据发售价将为新票据本金额的94.702%，另加由2018年7月19日至2018年8月15日的应计利息。