融信已完成未偿付优先票据交换要约有关3.9亿美元、2021年到期的优先票据，与此同时并发行6亿美元新优先票据，利率11.25%，2021年到期。

公告显示，本期票据筹集的募集资金主要用于偿还公司及下属子公司到期债务和补充流动资金。

该期中期票据规模为39亿美元，华润置地计划将于2019年1月30日起计12个月内以债务发行方式，仅向专业投资者发行。

据悉，预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成，该公司计划将美元票据发行募集资金用于现有债务的再融资及一般营运资金用途。

正荣地产已向联交所提出申请，以批准票据按日期为2019年1月8日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖。

在赎回日期赎回本金总额5.5亿美元的2022年票据后，余下尚未偿还的2022年票据本金额将为5.5亿美元。

本次注册中期票据募集资金具体用于补充发行人商业地产营运资金，主要包括西安沣东吾悦广场、重庆吾悦广场及南宁吾悦广场。

基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十一次发行，即金额为6.3亿美元的5.25年期固息票据，票面利率为5.35%。

世茂房地产表示，公司拟于中国境外使用发行额外票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。

世茂房地产原先发行的于2021年到期的2.5亿美元优先票据，是以票据本金额平价出售，票面利率6.375%，利息半年支付一次。

用低息债券转换高息债券的情况，在今年或许难以复刻，毕竟如今资本市场的光景已大有不同。

另外，许家印及由其全资拥有的Xin Xin (BVI) Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据，及2.5亿美元的2023年票据，本金总额为10亿美元。

此次票据发行由恒大集团承办，主要用于现有离岸债务再融资。恒大主席许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元的票据。

该票据将自2018年9月20日（包括该日）起按年息7.75%计息，须于每半年期末支付，自2019年3月20日起于每年3月20日及9月20日支付。

正荣地产表示，公司计划以建议票据发行所得款项净额再融资其现有债务。但或会因应变动的市况调整其计划，并因此可能重新分配所得款项净额的用途。

该票据将自2018年9月20日（包括该日）起按年息7.75%计息，须于每半年期末支付，自2019年3月20日起于每年3月20日及9月20日支付。

项目产品共设优先级A级、优先级B级和劣后级三级。其中两档优先级的评级均为AAA。A级规模为6.5亿元，票息5.3%；B级，规模为4.4亿元，票息6.3%；劣后级规模为0.1亿元。

此次涉及的票据包括由SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED发行于2019年到期的2.5亿美元4.375%优先票据、于2021年到期的5亿美元5.700%优先票据、于2021年到期的人民币22亿元6.875%优先票据。

据公告显示，融信中国拟将本次额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

具体而言，该公司将按照购买协议条款及条件发行于2021年到期1亿新加坡元7.15%优先票据；将按照购买协议条款及条件发行于2021年到期2.25亿美元7.95%优先票据。