该票据将自2018年9月20日（包括该日）起按年息7.75%计息，须于每半年期末支付，自2019年3月20日起于每年3月20日及9月20日支付。

正荣地产表示，公司计划以建议票据发行所得款项净额再融资其现有债务。但或会因应变动的市况调整其计划，并因此可能重新分配所得款项净额的用途。

该票据将自2018年9月20日（包括该日）起按年息7.75%计息，须于每半年期末支付，自2019年3月20日起于每年3月20日及9月20日支付。

项目产品共设优先级A级、优先级B级和劣后级三级。其中两档优先级的评级均为AAA。A级规模为6.5亿元，票息5.3%；B级，规模为4.4亿元，票息6.3%；劣后级规模为0.1亿元。

此次涉及的票据包括由SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED发行于2019年到期的2.5亿美元4.375%优先票据、于2021年到期的5亿美元5.700%优先票据、于2021年到期的人民币22亿元6.875%优先票据。

据公告显示，融信中国拟将本次额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

具体而言，该公司将按照购买协议条款及条件发行于2021年到期1亿新加坡元7.15%优先票据；将按照购买协议条款及条件发行于2021年到期2.25亿美元7.95%优先票据。

五洲国际本次发行票据估计所得款项经扣除所有相关开支后，净额约为195万港元，该笔资金拟作五洲国际营运资金之用。

观点地产新媒体了解，融信中国称此次票据将与此前发行的，2021年到期6.5亿美元8.25%优先票据合并，并构成单一系列。

经扣除就票据发行应付的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为1.97亿美元。

待落实票据的条款后，预期瑞信、中银国际、东方证券（香港）、天晟证券、VTBCapital、附属公司担保人将与力高集团订立购买协议。

票据发行的估计所得款项净额经扣除票据发行的包销折让及应付佣金后将约为2.95亿美元。龙光地产拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。

于公布日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。

新票据发售价将为新票据本金额的94.702%，另加由2018年7月19日至2018年8月15日的应计利息。

公司及附属公司担保人与高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行，就发行于2021年到期本金总额3.5亿美元7.875%优先票据订立购买协议。

本次发行票据经扣除有关发售应付的费用、佣金及开支后，估计所得款项净额将约为6.96亿美元，远洋集团拟将所得款项净额主要用于偿还集团现有债务。

建业地产于2018年7月16日在2018年票据到期时，以赎回价按相等于2018年票据100%本金额2亿美元，连同截至到期日止累计及未付利息593.4万美元全数赎回所有未赎回的2018年票据。

该中期票据简称18中粮地产MTN002，期限3年，实际发行总额12亿元，发行利率票面利率5.00%（发行日1年SHIBOR+1.031%）。

在注销已购回的票据后，华南城2021年9月票据、2022年11月票据、2021年1月票据及2020年5月票据尚未偿还本金金额分别为3.465亿美元、2.96亿美元、2.48亿美元及2.43亿美元。

公告指出，新票据将与于2021年到期的2亿美元7.5%优先票据合并并组成单一系列，该票据于2018年5月10日发行。