本次票据的基础发行规模为5亿元，期限3+N年，按年付息，利率区间为5.20%至6.20%。

建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资及作其他一般企业用途。该公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。

本期票据主承销商为招商银行股份有限公司，所募集的资金主要用于偿还公司及下属子公司到期债务和补充流动资金。

票据类型为永续中票，发行期限为3+N年期，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续。

新票据自2019年4月25日（包括该日）起按年利率12.85%计息，并于2019年10月25日起每半年期末于每年4月25日及10月25日付息。

融信中国表示，拟将优先票据所得款项净额用于本公司若干现有债务的再融资。

4月12日，北辰实业完成了本次债券的第一期簿记工作，债券简称19北辰F1，债券代码为151419，其发行规模为12亿元，利率为4.80%，债券期限为5年期。

如发行优先票据，融信中国拟将建议票据发行所得款项用于其若干现有债务的再融资。

票据拟主要运用建议票据发行所得款项偿还现有债项，但该公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新分配所得款项用途。

最高利率10.5%，最低利率9.5%。

但公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新分配所得款项用途。

增发票据发行的详情（包括增发票据本金总额、发售价及利率）将透过瑞信（作为牵头经办人）进行的入标定价程序厘定。

该债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日为2019年4月12日。

华南城表示，发行票据的所得款项净额将约为1.97亿美元，主要用作项目开展及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。

碧桂园表示，拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

根据相关会议决议，计划发行12亿元中期票据的募集资金用途为偿还2016年度第一期中期票据、补充公司营运资金及改善融资结构。

于本公告日期，建议票据发行的本金、利率、付款日期及若干其他条款及条件尚未最终确定。

上述票据将与2019年3月1日发行于2023年到期本金总额3.5亿美元的7.875%优先票据合并及组成单一系列。

华南城表示，拟将建议发行票据所得款项净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。

该笔总赎回价中，包括了本金额的104.188%，即约5.73亿美元，另加截至赎回日期之累计未付利息约0.05亿美元。