公司已向香港联合交易所有限公司提出申请,以批准公司以发行债务的形式仅向专业投资者发售的票据上市及买卖,预期将于2021年2月9日生效。
于2月2日,招商积余完成发行2021年度第一期中期票据,期限3年,计划发行金额15亿元,实际发行15亿元,发行利率3.87%。
2021年1月29日,阳光城集团股份有限公司成功发行2021年度第一期中期票据,发行额度为5.8亿元,募集资金已于2021年2月1日到账。
该票据预期发行评级为B3/B(穆迪/惠誉),发行规则为Reg S,所得收益将于现有债务的再融资,包括交换要约。
另于11月16日,中誉集团还收购恒大两笔美元票据,分别为本金总额为300万美元的2021年到期9%中国恒大票据,及本金总额为550万美元的2020年到期11.5%中国恒大票据,总代价788万美元。
万达商管“20大连万达MTN005”中票实际发行总额为25亿元,期限为2+1年,发行利率定为5.58%(2020年11月12日SHIBOR3M+258BP)。
11月9日,景瑞控股宣布发行关于交换要约的新票据的限期,以及新票据的最低收益率,新票据期限为2.25年,最低收益率为每年14.5%。
赎回价相当于该票据本金额的100%加上适用溢价(如契约所定义者)及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付的利息。
宝龙地产表示,提呈发售及出售票据的估计所得款项总额将约为1.968亿美元,拟将票据的所得款项用作为其一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。