碧桂园服务最终共发行1.73亿股,每股价格45港元,上一营业日的每股收股价为48.05港元,发行价较市值折让6.35%。
配售事项的所得款项总额为约7.02亿港元,而所得款项净额经扣除配售佣金、经纪佣金、专业费用及所有公司可能从配售事项中承担的相关费用后估计约为6.99亿港元。
假设悉数配售所有配售股份,配售事项所得款项总额及所得款项净额(经扣相关开支及费用后)预期将分别约为3.05亿港元及3.03亿港元。
据了解,高银金融于10月9日公布,拟以每股1元配售最多约13.98亿股新股份予不少于6名承配人,筹近14亿港元。
紧随悉数行使超额配股权完成后,金融街物业股权结构为内资股数量为2.7亿股,占总股本的72.3%。
紧随发行及配发超额分配股份后,公司股权架构为弘阳服务集团(控股)持有3亿股份,占已发行股本72.29%;基石投资者Successful Lotus Limited持有股份占已发行股本4.53%,公众股东持股23.18%。
至于进行配售的用途,鑫苑物业拟将配售所得款项净额用于公司的业务发展、策略投资及用作一般营运资金。
配售价为每股32.55港元,较于最后交易日2020年6月8日在联交所所报收市价每股36.15港元折让约9.96%。
毅德国际表示,拟将所得款项净额用作本集团的一般营运资金,及用作集团潜在投资和发展。
配售价为每股销售股份0.38港元,相当于股份于协议日期在联交所所报收市价每股0.42港元折让约9.52%。
配售事项所得款项净额(经扣除配售佣金及其他相关开支)约为1.371亿港元,将用于集团南韩济州岛博彩业务及综合休闲度假村营运的一般营运资金以及利息开支。
此次配售股份占融创中国现有已发行股份数目的约4.20%,及经配售事项扩大后已发行股份数目的约4.03%。
配售事项所得款项总额将约为1.104亿港元,该公司拟将配售事项全数所得款项净额约港币1.072亿元拨作一般营运资金。
共244,756,000股配售股份已按每股配售价4.95港元成功配售予不少于六名独立承配人,认购股份占该公司经配发及发行认购股份后之经扩大已发行股本约5.60%。