本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将14.42亿用于偿还公司到期债务，剩余部分用于补充公司流动资金。

公司全资子公司华发房产通过广东联合产权交易中心以人民币约1.56亿元竞得华发综合持有的华熠公司100%股权。

关于募集资金用途，华发集团表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将14.42亿用于偿还公司到期债务，剩余部分用于补充公司流动资金。

本期债券募集资金拟用于偿还发行人本部及子公司存量债务，具体为偿还“15珠海华发MTN003”、“20华发集团SCP015”、“19华发集团MTN008A”等债券本金或利息。

由于近期债券市场波动较大，为合理降低发行利率、控制公司融资成本，决定取消发行本期债券。

华发股份表示，本次增资资金主要用于公司南京项目的开发建设，以推进项目开发进度，加快项目周转速度，提高经营效率。

期债券为可续期公司债券，发行人存在续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权。债券网下询价日2020年11月19日，网下发行期2020年11月20日至2020年11月23日，共2个交易日。

拟将公司持有的珠海华发景龙建设有限公司50%股权、公司全资子公司珠海华薇投资有限公司持有的建泰建设有限公司40%股权出售给深圳市维业装饰集团股份有限公司。

本期债券品种一的发行规模为15.00亿元，票面利率为4.19%；本期债券品种二的发行规模为9.20亿元，票面利率为3.89%。

根据募集说明书，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金（到期/回售）。

整个项目将定位为城市体育竞技新中心。其中，跆拳道及网球中心将投资9.8亿元。

项目地块位于上海浦东新区,东至浦三路，南至01-03和01-07地块，西至01-02和01-06地块，北至秀沿路，占地面积为83,042.3平方米，容积率为1.1，规划用途为居住用地。

2020年1-9月，华发股份实现营业收入287.62亿元，同比增加47.97%；归属于上市公司股东的净利润17.55亿元，同比增长1.45%。

太仓华仁房地产开发有限公司（华发）以总价42.11亿元竞得上海静安区天目社区C070102单元38-01、39-01地块，楼面价52834元/平方米，溢价率1.25%。

华发无疑是国内具有先进经验的房地产企业，而其背靠珠海国资在资金实力上也有所保障，故通过体育产业能在无锡经开区拿下一宗物美价廉的优质地块。

目前票据已于2020年10月27日结束发行工作，发行票面利率为4.58%。

首先出让的是经开区博览中心东地块，最终该地块经过13轮竞价，由无锡铧安置业有限公司（华发）以47.05亿元竞得，楼面价14720元/㎡，溢价率2.62%。

根据募集说明书，华发股份此次发债募集资金将全部用于偿还即将到期另一笔超短期融资券“20华发实业SCP003”，该债券本金金额4.5亿元，利率1.69%，将于10月27日到期。

本期债券票面利率询价区间为4.0%-5.2%，将于10月23日向投资者利率询价。

根据募集说明书，华发股份此次发债募集资金将全部用于偿还即将到期另一笔超短期融资券“20华发实业SCP003”，该债券本金金额4.5亿元，利率1.69%，将于10月27日到期。