据悉，该地块系原大沥镇钟边沙泥镇南伯和工业区改造项目，前期整理方为时代中国。

关于募资用途，建发股份称，本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

2020年，建发股份实现营业收入达到4329.49亿元，同比增长28.38%；实现净利润81.82亿元，同比增长0.58%；实现归属于上市公司股东的净利润45.04亿元，同比下降5.39%。

厦门建发以上限价格106200万元竞得乐清市中心区ZX-9a-1地块（公开出让地块），楼面价11676元/平方米，溢价率29.83%。

厦门建发集团有限公司可续期公司债券（第一期）的票面利率为4.5%，总额不超15亿。

建发股份子公司建发纸业拟与森信纸业重组，欲实现造纸业务产业链整合，目前在等待厦门国资委审批。

关于募资用途，建发集团称，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

截至2021年3月末，建发股份未经审计的借款余额为1426.29亿元，较上年末累计新增借款金额为422.95亿元。2021年3月累计新增借款占上年末未经审计净资产的比例为49.58%。

截至2021年3月31日止三个月，其连同其合营公司及联营公司实现累计合同销售金额约人民币404.78亿元，同比增长约426.92%；累计合同销售面积约188.21万平方米，同比增长381.6%。

建发房地产集团于2021年3月24日发行了建发房地产集团有限公司2021年度第一期中期票据，简称“21建发地产MTN001”，期限5年，起息日为2021年3月26日，兑付日2026年3月26日。

集团报告年度收入约为10.29亿元，较2019年增长28.4%。毛利约为2.52亿元，较2019年增加约37.2%。

建发集团完成发行厦门建发集团有限公司2021年度第二期超短期融资券，发行金额5亿元，票面利率3.1%。

整体毛利率下降主要由于若干实施价格上限政策的地区销售物业的毛利率减少所致。

根据募集说明书显示，该期债券期限为245天，票面利率由集中簿记建档结果确定，募集资金将用于置换发行人本部金融机构借款，优化债务结构，降低融资成本。

经过12轮竞价，苏州兆祥房地产有限公司（建发）以22.58亿元竞得编号苏地2021-WG-12号地块，楼面价16966元/平方米，溢价率13.10%。

建发股份和主承销商于2021年3月23日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定该期债券的票面利率为4.37%。

本期发行金额5.1亿元，票据期限5年，按面值平价发行，发行价格为100元。

本期发行金额为人民币5.1亿元整，发行期限5年，发行人为建发房地产集团有限公司，牵头主承销商/簿记管理人为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为华夏银行股份有限公司。

报告期各期末，发行人的流动负债分别为8,398,292.68万元、11,077,422.57万元、16,623,698.18万元和23,654,092.87万元，占总负债比重分别为63.78%、67.94%、72.50%和73.55%。

该笔债券获得合规申购家数7家，合规申购金额为10亿元，最高申购价位为3.25，最低申购价位为3.08，簿记管理人、主承销商均为中信银行股份有限公司。