本金总额为141,209,000美元的2021年票据(相当于2021年票据之未赎回本金总额的约29.39%)已根据要约获有效提交,且并未被撤回。
花样年以现金购买于2021年到期的8.375%未赎回优先票据,并以2021年票据最高接纳金额为限,2021年票据的本金总额4.8亿美元仍未赎回。花样年表示,拟以同时发行新票据所得款项为要约提供资金。
2021年1月,花样年及附属公司的物业销售额为约人民币22.94亿元。相应已售建筑面积为约141,903平方米,平均物业售价为每平方米约人民币16166元。
该项目自立项至供地历时8年,一二期合计拆除面积12.14万平米,建设用地7.12万平米,土地贡献率41.4%,整个项目一二期合计净利润预测将超过12%。
廖骞现年40岁,现为TCL科技集团股份有限公司的执行董事、高级副总裁兼董事会秘书,TCL科技为花样年的主要股东。
出售事项完成后,根据最低公众持股量规定,公众持有花样年合共1,443,355,204股股份,占其已发行股本约25.02%。
未来双方将共同发挥彼此优势,在项目合作开发、社区物业、商业开发等领域,在西南、华中、大湾区、长三角、环渤海等区域共创价值。
该票据发行人为花样年控股集团有限公司,为固定利率高级票据,规模上限1.5亿美元,期限364天,初始指导价为7.875%,最终指导价为7.325%。
其中,截至2020年11月30日止当月,集团的销售额为约人民币49.52亿元。相应已售建筑面积为约285,846平方米。平均售价为每平方米约人民币17,324元。
此次花样年集团2020年公开发行公司债券(第二期)为第二期发行,发行规模为不超过15.43亿元(含15.43亿元)。
成都温江区一宗纯住宅用地入市出让,位于温江区公平街道红桥社区10、11、12组,最终花样年以楼面地价8600元/平方米竞得该地块,无偿移交11%,溢价率14.67%。
根据公司实际情况及当前市场环境,花样年决定不调整票面利率,本期债券后1年的票面利率为7.5%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
花样年集团(中国)表示,相关人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响;上述人事变动后公司治理结构符合法律规定喝公司章程规定。
该资产支持专项计划品种为ABS,拟发行金额20亿元,发行人为成都市花样年房地产开发有限公司,承销商/管理人深圳新华富时资产管理有限公司。