于注销根据要约购回的2021年票据后，2021年票据仍未赎回的本金总额将为339,220,000美元。

本金总额为141,209,000美元的2021年票据（相当于2021年票据之未赎回本金总额的约29.39%）已根据要约获有效提交，且并未被撤回。

要做大湾区“旧改之王”的花样年，可能还需要一些时间。

花样年以现金购买于2021年到期的8.375%未赎回优先票据，并以2021年票据最高接纳金额为限，2021年票据的本金总额4.8亿美元仍未赎回。花样年表示，拟以同时发行新票据所得款项为要约提供资金。

2021年1月，花样年及附属公司的物业销售额为约人民币22.94亿元。相应已售建筑面积为约141,903平方米，平均物业售价为每平方米约人民币16166元。

该项目自立项至供地历时8年，一二期合计拆除面积12.14万平米，建设用地7.12万平米，土地贡献率41.4%，整个项目一二期合计净利润预测将超过12%。

据年初披露，花样年去年合约销售目标为450亿元，目前该公司已超额完成目标。

廖骞现年40岁，现为TCL科技集团股份有限公司的执行董事、高级副总裁兼董事会秘书，TCL科技为花样年的主要股东。

出售事项完成后，根据最低公众持股量规定，公众持有花样年合共1,443,355,204股股份，占其已发行股本约25.02%。

未来双方将共同发挥彼此优势，在项目合作开发、社区物业、商业开发等领域，在西南、华中、大湾区、长三角、环渤海等区域共创价值。

该票据发行人为花样年控股集团有限公司，为固定利率高级票据，规模上限1.5亿美元，期限364天，初始指导价为7.875%，最终指导价为7.325%。

项目公司主要从事开发位于深圳市东部大鹏新区北端葵涌街道葵丰社区的物业项目。

其中，截至2020年11月30日止当月，集团的销售额为约人民币49.52亿元。相应已售建筑面积为约285,846平方米。平均售价为每平方米约人民币17,324元。

目前，债券的最终票面利率确定为7.5%。

此次花样年集团2020年公开发行公司债券（第二期）为第二期发行，发行规模为不超过15.43亿元（含15.43亿元）。

成都温江区一宗纯住宅用地入市出让，位于温江区公平街道红桥社区10、11、12组，最终花样年以楼面地价8600元/平方米竞得该地块，无偿移交11%，溢价率14.67%。

根据公司实际情况及当前市场环境，花样年决定不调整票面利率，本期债券后1年的票面利率为7.5%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

花样年集团（中国）表示，相关人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定喝公司章程规定。

于要约完成后，花样年2021年票据的本金总额约4.80亿美元将仍未赎回。

该资产支持专项计划品种为ABS，拟发行金额20亿元，发行人为成都市花样年房地产开发有限公司，承销商/管理人深圳新华富时资产管理有限公司。