本期债券所募集资金拟用于偿还即将到期的20金融街SCP001的本金及利息，该期票据本息金额29.64亿元，到期时间（行权日）为2020年10月份。

截止2020年6月30日，重庆金融街融驰置业有限公司资产总额9.69亿元，负债总额9.59亿元，净资产959.85万元。从2020年3月9日成立至今，其亏损了40.15万元。

金融街控股表示，所募集资金拟用于偿还即将到期的20金融街SCP001的本金及利息，该期票据本息金额29.64亿元，到期时间（行权日）为2020年10月份。

成都融方置业有限公司成立于2019年12月16日，法定代表人陈权，注册资本1000万元，主营业务房地产开发经营等。

今年上半年，金融街实现营业收入58.67亿元，同比下降38.36%；营业利润6.64亿元，同比下降65.72%；归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比下降76.13%。

金融街第九届董事会选举高靓为公司董事长，杨扬、赵鹏为公司副董事长；同时，聘任吕洪斌为公司总经理，张晓鹏为公司董事会秘书，范文为公司证券事务代表；盛华平为公司常务副总经理。

期内，金融街物业收入同比增加约18.74%至约人民币5.09亿元；毛利同比增加约23.28%至约1.05亿元；归属于公司拥有人的利润约为5819万元，同比增长约27.38%

关于募资用途，金融街方面表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售公司债券。

本次债券的发行总规模不超过181亿元（含181亿元），采用分期发行方式，本期债券为第三期发行，发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

该债券简称“20金街02”，拟发行总额20亿元，票面利率3.6%，期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

本次担保事项发生后，公司为金融街重庆置业有限公司提供的担保余额为20.7亿元。

根据询价结果，经金融街及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.60%。该债券将于8月10日至 8月11日面向专业投资者网下发行。

截至2020年7月末，公司有息负债余额为948.04亿元，累计新增有息负债金额为78.53亿元，占公司2019年末净资产的比例为20.15%。

本期债券的询价区间为3.20%-4.20%，发行人和主承销商将于2020年8月7日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

紧随悉数行使超额配股权完成后，金融街物业股权结构为内资股数量为2.7亿股，占总股本的72.3%。

公司按持股比例为参股公司重庆科世金置业有限公司债务融资提供担保，担保金额为1.815亿元。

该期债券名为金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第二期），发行总额人民币40亿元。

本次发行工作已于2020年7月24日结束，实际发行规模为20亿元人民币，票面利率为3.50%。

该期债券发行于2015年9月1日，实际发行规模为40亿元人民币。

紧随悉数行使超额配股权完成后，金融街物业股权结构为内资股数量为2.7亿股，占总股本的72.3%；根据全球发售已发行的H股数量为1.035亿股，占总股本的27.7%。