保利地产150亿公司债券获股东表决通过

来源: [观点网]      时间: 2015-09-11 22:13
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保利地产董事长宋广菊于此次临时股东大会上就表示，兼并收购是未来提升规模的重要方式之一，而保利地产也将积极探索。

观点网 9月11日，保利地产召开2015年第一次临时股东大会，审议其规模不超过人民币150亿元（含人民币150亿元）公司债券的发行议案。该笔债券票面金额为人民币100元，期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

而据保利地产当日（9月11日）公布的表决结果显示，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为5,101,317,188股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例为47.44%，而最终获得同意票数为5,101,082,888股，占总票数的99.99%。

保利地产所披露的《2015年第一次临时股东大会的法律意见》最后总结，统计现场投票结果，上述议案均审议通过。经审查，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。

对于此次高达150亿元的债券发行，除了出于调整债务结构与融资成本的考虑外，另一方面也为可能出现的并购机会储备资金。据观点新媒体现场获悉，保利地产董事长宋广菊于此次临时股东大会上就表示，兼并收购是未来提升规模的重要方式之一，而保利地产也将积极探索。

宋广菊透露，因为目前保利地产负债中占大头的还是银行贷款，所以融资后部分将会用于偿还该部分债务。

其还强调，“尽管保利地产银行贷款成本已经很低了，但仍然觉得高，因此会通过发行债券进行置换，优化公司债务结构，压低公司财务成本。”

保利地产一高级管理层则补充指，目前保利地产仅有两笔于2013、2014年发行的共10亿美元5年期的高级债券，利率成本在4%-5%左右，其余有息负债均在国内。

该名管理层又透露，未来保利地产仍会保证自身融资手段能多元化，只要有机会都会尝试。其为此解释称：“为什么保利地产现在仍保留信托贷款，不是依赖，而是灵活方式的补充与探讨。”

发债是应对融资环境变化，同时或也是保利地产未来并购扩张的保证。股东会上，保利地产一位高级管理层向观点新媒体表示，相比以往，未来市场并购案例会增多，保利地产也会更加重视。

事实上，早前保利地产已经有过收购上置集团的意向，但由于订约方未能就可能认购的条款及条件达成一致意见而于8月宣布终止收购。

不过，目前来看这并未影响保利地产的收购欲望。上述高层曾明确，未来保利地产仍会积极寻求投资标的，以多元化方式扩张。

“回顾前面十年市场，企业份额提升非常困难，走了几年还是在1%到2%左右徘徊，相信未来5-10年，可能就是2%到5%这样一个跨越。这种情况下，有机会不排除做一些兼并收购的动作”。

发稿：陈业审校：刘满桃

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